Pangpang, si Gajah dan Tiaotiao, si arnab ialah sahabat karib, walaupun saiz mereka berbeza. Pada suatu hari, mereka bertengkar disebabkan hal yang kecil. Oleh sebab itu, mereka berhenti bermain bersama-sama.

Pada waktu malam, pari-pari datang dan memberikan ubat ajaib kepada mereka berdua. Apakah yang berlaku seterusnya?

Mari kita ikuti kisah yang berlaku kepada dua sahabat itu selepas memakan ubat ajaib.