Seekor Harimau Tua ingin tinggal di hutan yang diketuai oleh Gajah. Gajah dan semua haiwan lain tidak bersetuju. Harimau mula membuat helah bahawa dia nampak dua orang Pemburu sudah berada di sekitar hutan mereka. Setiap malam, Harimau meminta seekor haiwan bersamanya untk berkawal. Rusa, Kijang dan haiwan-haiwan lain habis menjadi makanannya. Gajah marah dan berlawan dengan Harimau, tetapi Gajah berjaya ditewaskan. Bahkan dipaksa untuk menyerahkan seekor haiwan setiap hari. Kancil dipanggil untuk membantu. Kancil pun bertemu Harimau, dan menyatakan ada seekor Harimau lain sudah samapi disitu. Harimau menjadi sangat marah. Setelah didesak, Kancil membawa Harimau itu ke tepi kolam, ketika bulan sedang mengambang, Harimau itu berlawan dengan bayang-bayangnya di dalam kolam, dan akhirnya terbenam di dalam lumpur.